abril 19, 2021

ThredUp sale a bolsa la próxima semana. Su OPI podría generar hasta $ 168 millones.

ThredUp podría recaudar hasta $ 168 millones cuando salga a bolsa.

Cortesía de ThredUP

Aproximadamente dos meses después de que Poshmark se disparara un 142% en su debut en el mercado, el envío en línea y la tienda de segunda mano ThredUp establecieron los términos para su OPI.

ThredUP ofrece 12 millones de acciones a $ 12-14 cada una, lo que significa que la puesta en marcha podría recaudar hasta $ 168 millones. Se espera que la Compañía de Oakland, California, cotice en el Nasdaq bajo el símbolo TDUP.

Se espera que ThredUp fije el precio de su acuerdo el jueves 25 de marzo y negocie al día siguiente, dijo una persona familiarizada con la situación.

Fundada en 2009, ThredUp ofrece una plataforma en línea para que los usuarios compren y vendan ropa, zapatos y accesorios de segunda mano para mujeres y niños. Tenía 1,24 millones de compradores activos y 428.000 vendedores activos al 31 de diciembre.

Goldman Sachs y Morgan Stanley son los suscriptores de la transacción.

ThredUP es el sitio de «recommerce» más reciente para aprovechar los mercados de valores públicos. Poshmark (ticker: POSH) salió a bolsa en enero, y la acción se duplicó con creces desde su precio de salida a bolsa de 42 dólares. Poshmark también opera un mercado para comprar y vender ropa, zapatos y joyas de segunda mano. RealReal (REAL) lanzó una oferta pública inicial en julio de 2019, y las acciones subieron casi un 45% desde su precio de oferta de $ 20.

ThredUp facilita a los vendedores ordenar sus armarios. La empresa ofrece un «kit de limpieza» gratuito, que incluye una bolsa que los vendedores llenan con artículos poco gastados. Los vendedores devuelven la bolsa, utilizando una etiqueta prepaga ThredUp, a la empresa, que fotografía, enumera y envía los artículos a los ahorradores. ThredUp procesó un millón de kits de limpieza en 2020. La startup gana dinero vendiendo ropa, zapatos y accesorios de segunda mano para mujeres y niños en nombre de los clientes de ThredUp.

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto negativo en ThredUP, lo que obligó a la compañía a recortar los salarios de la mayoría de los empleados de la compañía en un 20% en 2020 (restauró los salarios este año). También cerró sus tiendas minoristas el año pasado.

ThredUp no es rentable. Las pérdidas aumentaron a $ 47,9 millones para el año que terminó el 31 de diciembre, desde $ 38,2 millones en pérdidas en 2019, según un prospecto. Los ingresos aumentaron casi un 14% a $ 186 millones. Tenía 1.862 empleados.

Escribe a Luisa Beltran a luisa.beltran@dowjones.com