mayo 16, 2021

Los vehículos de cero emisiones están interrumpiendo el mercado de camiones de $ 1.5 billones. Mire estas acciones, dice UBS

El semirremolque de Tesla será una «alternativa superior» a los motores de combustión interna para el 2025, dijo UBS.

Agence France-Presse / Getty Images

La disrupción en forma de vehículos de emisión cero, según UBS, se dirige hacia un mercado mundial de camiones por valor de 1,5 billones de dólares.

Los fabricantes tradicionales y los recién llegados están luchando por la pole position en la última carrera por el dominio de los vehículos eléctricos de batería y pila de combustible, y el banco suizo ya está eligiendo a los favoritos.

Los automóviles eléctricos llamaron la atención de los inversores el año pasado, impulsando acciones como Tesla y NIO al alza, y en gran parte por una buena razón: los vehículos eléctricos habrán ingresado al 100% del mercado mundial de automóviles para 2040, según UBS..
Para 2025, el banco suizo espera dos jugadores: Tesla y Volkswagen.

—Para emerger como los principales vendedores de vehículos eléctricos del mundo, entregando alrededor de 1.2 millones de autos cada uno a partir del próximo año.

Pero las emisiones de los vehículos no se refieren solo a los automóviles.

En medio de las regulaciones cambiantes y la innovación tecnológica, están surgiendo alternativas a los motores de combustión interna a batería y a hidrógeno para interrumpir el mercado mundial de camiones, estimado por UBS en $ 1.5 billones.

El banco suizo espera que los vehículos de cero emisiones, o ZEV, eventualmente reemplacen a los camiones propulsados ​​por motores de combustión interna, ya que el ritmo del cambio se acelera rápidamente desde hace tres años, cuando los recién llegados se unen a la refriega.

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En un informe publicado el miércoles, con aportes de 21 analistas, UBS dijo que espera que la mayor parte del mercado de camiones se divida entre vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos de celda de combustible, que funcionan con hidrógeno. El gas natural renovable también podría desempeñar un papel menor en el mercado, dicen los analistas.

La principal fuerza impulsora son las regulaciones de emisiones globales, pero la economía de los ZEV de batería y celda de combustible también es muy competitiva. UBS predice que los camiones pesados ​​impulsados ​​por baterías o pilas de combustible serán más rentables que el diésel para 2030, incluido el costo de la infraestructura. Sin embargo, el suministro de insumos sigue siendo un desafío, ya que se espera una escasez mundial de celdas de batería para 2025, según UBS, y la industria del hidrógeno verde aún es joven.

UBS predice que el 30% de las ventas de camiones pesados ​​en América del Norte, Europa y China provendrán de ZEV para 2030, y los camiones ZEV representarán entre el 40% y el 60% de las ventas de camiones medianos en esas regiones.

Si los objetivos de Tesla se toman literalmente, entonces su robusto camión semi-eléctrico con batería eléctrica será una «alternativa superior» a los motores de combustión interna para el 2025, dijo UBS.

De hecho, en la medida en que Tesla pueda mantener el liderazgo en innovación de baterías, los analistas del banco suizo creen que la compañía estadounidense «puede tener una ventaja inherente» sobre los fabricantes de camiones pesados ​​más antiguos que dependen de terceros para el suministro de baterías. .

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Se espera que los fabricantes de camiones y motores convencionales luchen duro por el control, incluso a través de nuevas ofertas y asociaciones, pero UBS espera que «pierdan al menos una parte del mercado». Los fabricantes establecidos enfrentan el «mayor viento en contra» en este espacio cambiante, dijo el banco.

En camiones de servicio medio, nuevos participantes como Rivian, Lion y Chanje están estableciendo una presencia y serán los principales desafíos. Estas empresas son actualmente privadas, pero podrían hacerse públicas a través de una oferta pública inicial o una fusión con una empresa de adquisición de cheques en blanco de propósito especial.

En cuanto a camiones y motores pesados, espere Tesla, Nikola,
e Hyliion para dominar si son capaces de ejecutar sus respectivas visiones, dijo UBS, aunque los titulares como Toyota

y Hyundai

también se están expandiendo a nivel mundial. Los analistas señalaron que las ofertas de baterías eléctricas y celdas de combustible de los nuevos participantes aún están en desarrollo y pueden no alcanzar los objetivos en términos de peso y alcance.

En el modelo UBS, se espera que todos los siguientes fabricantes de camiones y motores convencionales pierdan participación de mercado para 2030: Cummins,

Daimler,

Volvo

—Quién es el propietario de Mack Trucks y Traton,
que es propiedad mayoritaria de Volkswagen y se espera que complete su adquisición de Navistar a mediados de 2021.

En esta batalla entre los fabricantes de camiones, UBS espera que las empresas de infraestructura, baterías y reabastecimiento de combustible superen la refriega y aprovechen al máximo el viento de cola. Estos grupos de acción son sus opciones preferidas. El banco suizo supervisa la empresa de infraestructura eléctrica Quanta Services y los grupos de baterías y productos químicos como Albemarle,

LG Chem,
y contemporáneo Amperex Technology Co. Limited

(CATL).