mayo 12, 2021

Los fondos de capital riesgo optimizan las criptomonedas y aumentan las inversiones en startups de blockchain

Se espera que la financiación de capital de riesgo para startups de cripto y blockchain rompa récords en 2021. Como informó anteriormente Cointelegraph, las empresas de cripto recibieron más financiación en el primer trimestre de 2021 que en todo 2020.

De hecho, tres compañías en el mercado atrajeron $ 1.1 mil millones de patrocinadores en el primer trimestre de 202, un tercio del financiamiento total para las empresas de cripto y blockchain reportados en 2018. Con el entusiasmo alcista actual en el espacio criptográfico, el apetito de financiamiento de VC para las nuevas empresas de blockchain Continuar durante todo el año.

Este frenesí de financiación en la etapa inicial también parece extenderse al sector minorista, y las ofertas de intercambio descentralizadas iniciales se suscriben regularmente en exceso. Como tal, los tokens nativos de IDO Launchpad se encuentran ahora entre los de mejor rendimiento en el espacio de las criptomonedas.

Financiamiento de capital privado blockchain en cifras

En el primer trimestre de 2021, 129 nuevas empresas de cripto y blockchain recibieron alrededor de $ 2.6 mil millones en fondos, según un informe de Bloomberg extraído de datos de la firma de análisis de negocios CB Insights. Esta cifra ya es $ 300 millones superior a la financiación total de estas empresas para todo 2020.

El proveedor de criptomonedas Blockchain.com, la compañía de préstamos BlockFi y el estudio de juegos blockchain Dapper Labs representaron casi la mitad de los $ 2.6 mil millones de fondos recibidos por las nuevas empresas de la industria en el primer trimestre de 2021. A fines de marzo, Dapper Labs anunció una inversión de 305 millones de estrellas del deporte y otras celebridades en medio del crecimiento en la venta de tokens NBA Top Shot no fungibles.

La financiación de capital de riesgo para startups de cripto y blockchain en los Estados Unidos ha eclipsado los números en otras regiones desde la aparición del criptoespacio, según el reciente Blockchain Venture Capital Report de Cointelegraph Research. Esta tendencia es a pesar de la falta de claridad de regularidad para el mercado en el país.

Según Jehan Chu, fundador de la firma de capital de riesgo con sede en Hong Kong Kenetic, el clima regulatorio en los Estados Unidos ha hecho poco para disuadir la financiación de capital privado para las nuevas empresas de blockchain, y le dijo a Cointelegraph:

“Nada es más convincente que la presión de pares como Michael Saylor, Elon Musk y la avalancha de dinero institucional al mercado. Los capitalistas de riesgo deben tener una posición o una visión en cripto, o arriesgarse a perderse la mayor oportunidad de mercado en una generación. «

El potencial de rendimientos descomunales sigue siendo una fuerza impulsora detrás del aumento de la inversión de capital en las nuevas empresas de cifrado tanto para blockchain como para fondos de capital de riesgo tradicionales. En su reciente “Informe Blockchain Venture Capital”, Cointelegraph Research reveló que el capital privado blockchain ha superado al capital privado tradicional en horizontes temporales de uno, tres y cinco años.

De hecho, se ha demostrado que el rendimiento de la cadena de bloques de capital privado está descorrelacionado en gran medida con la clase de activos de consumo. Esta tendencia ofrece alguna forma de garantía a los fondos de capital riesgo que buscan diversificar sus carteras de inversión inicial.

Al comentar sobre la tesis de inversión central para los fondos de capital de riesgo en el espacio de la cadena de bloques, Xinshu Dong, socio de la firma de capital de riesgo IOSG Ventures, dijo a Cointelegraph, «Crypto es una dirección muy atractiva. Con no solo un potencial de crecimiento inigualable, sino también un validación, en particular en los últimos meses de la adhesión de las instituciones americanas. «

Dado el marcado aumento en la financiación para las nuevas empresas de cifrado en el primer trimestre de 2021, la proporción de financiación de capital de riesgo centrada en blockchain para el mercado en general podría establecerse para una inversión de tendencia. Después de casi alcanzar un máximo del 2% en la carrera alcista de 2017, el capital privado de blockchain cayó a menos del 1% del mercado global de capital riesgo a fines de 2020.

Esta disminución se puede atribuir en parte a las tendencias que aparecieron en el mercado bajista después de 2018 y a la pandemia de coronavirus en curso. Según los datos de Cointelegraph Research, la financiación de capital de riesgo centrada en blockchain cayó un 13% entre 2019 y 2020, mientras que la financiación de capital tradicional aumentó un 18% durante el mismo período.

Fuerza impulsora detrás del aumento de la financiación criptográfica en 2021

Desde su aparición, el panorama de las criptomonedas se ha comparado con los inicios del mercado de Internet en la década de 1990 y principios de la de 2000. Donde el auge de Internet llevó al inicio y al surgimiento de industrias como el comercio electrónico y las redes sociales, el espacio blockchain. se ha promocionado para impulsar innovaciones como las finanzas descentralizadas y la web descentralizada.

Las marcas heredadas que rechazaron la promesa del joven espacio de Internet de la época vieron el auge del comercio electrónico y los comerciantes en línea cuestionaron la primacía de estos negocios tradicionales en el sector minorista. Las redes sociales también han crecido hasta eclipsar el alcance de los medios impresos y de radiodifusión, ya que los servicios web han interrumpido varias industrias.

Dado que se promociona que blockchain tiene capacidades similares para interrumpir los procesos comerciales globales, varios participantes notables en el ámbito principal parecen ansiosos por interactuar con la tecnología emergente. Este apetito por apoyar a los actores en el campo de la novedad es aún más evidente entre los capitalistas de riesgo, dijo Dong a Cointelegraph: «Esta es una oportunidad para una generación que los capitalistas de riesgo difícilmente pueden perder».

La economía de fichas asociada con las startups de blockchain también ofrece a los primeros prestamistas la oportunidad de adquirir criptomonedas que podrían aumentar de valor en un corto período de tiempo. Incluso con programas de adjudicación que imponen un gran bloqueo en estos tokens para fondos de capital de riesgo, las ganancias a menudo exceden su inversión inicial en acciones.

Interés de DeFi y las inversiones iniciales

El auge de las finanzas descentralizadas ha ofrecido una expansión significativa al mercado de criptografía a través de actividades como la participación y la gobernanza de protocolos. Según Baek Kim, director de inversiones del fondo de VC Hashed: «La parte más importante de la inversión en criptomonedas de VC es que también es un boleto de entrada para participar en las redes de criptomonedas como accionista». Añadió además:

“Los monederos criptográficos permiten a los inversores participar y contribuir al ecosistema de una manera mucho más atractiva que las inversiones de capital tradicionales, a través de apuestas, intercambios de nodos, propuestas de gobernanza, arranque de liquidez y mucho más. La participación de capital de riesgo en proyectos de criptografía y blockchain significa que puede ser parte de este cambio de paradigma no solo como inversor, sino también como participante.

Este creciente apetito por las startups de blockchain no se limita a los jugadores establecidos en el todavía incipiente espacio criptográfico. Los nuevos proyectos, especialmente aquellos en el espacio DeFi, también están disfrutando de un interés significativo por parte de las firmas de capital privado que buscan ser los principales financiadores del próximo bluechip de DeFi.

En una conversación con Cointelegraph, Rob Weir, director de operaciones de la próxima plataforma DeFi Jigstack, atraer inversiones de fondos de capital de riesgo ha sido la parte más fácil del proceso de financiación de capital privado. Según Weir, los nuevos proyectos de blockchain deben tener en cuenta cuestiones como los cronogramas de adquisición y las implicaciones del capital representado por los tokens en la acción futura del precio de sus «monedas» nativas.

Weir dijo que equilibrar estos problemas clave es esencial para que los nuevos proyectos determinen cómo asignar tokens para financiamiento público y privado, y agregó que “los VC requieren una cantidad significativa de capital social representado por tokens y consolidan gran parte de lo que se convertiría en la presión de venta. Si cumplen sus promesas, bien vale la pena el sacrificio inicial. Añadió que «los aumentos impulsados ​​por la comunidad te dejan tímido y conllevan otros riesgos inherentes».

El apoyo temprano de los inversores minoristas también es otra tendencia creciente en 2021, especialmente en medio de las ganancias de los proyectos iniciados en plataformas de lanzamiento de IDO. Las plataformas de Launchpad a menudo usan un paquete de suscripción escalonado que permite a los poseedores de sus monedas nativas acceder a las asignaciones de tokens del proyecto antes de la lista pública.

De acuerdo a Los datos del agregador de criptomonedas CryptoDiffer, las 10 principales plataformas de lanzamiento al mercado han registrado rendimientos promedio de la inversión de entre 11,3% y 68,2% en lo que va de 2021.