mayo 10, 2021

Honest Co. de Jessica Alba finalmente se hace pública

Jessica Alba, cofundadora de The Honest Co.

Emma McIntyre / Getty Images

The Honest Co. de Jessica Alba finalmente se hace pública.

La compañía de bienes de consumo cofundada por la actriz lanzó su prospecto de OPI el viernes. Honest busca recaudar $ 100 millones, pero no ha revelado cuántas acciones ofrecerá ni su rango de precios. Esta información vendrá con los depósitos futuros. Los $ 100 millones también se ven como un marcador de posición que probablemente cambiará con más información. La compañía planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo HNST.

Morgan Stanley,

JP Morgan y Jefferies son los principales aseguradores de la transacción.

Fundada en 2012, Honest vende productos que incluyen pañales, vitaminas prenatales, desinfectante de manos, humectante para la piel y champú que, según afirma, están limpios y elaborados con ingredientes de calidad. Los productos de la compañía se venden en línea y en 32,000 puntos de venta, incluidos Walgreens (símbolo: WBA), Costco (COST), Target (TGT) y Amazon..
com (AMZN).

La honestidad no es rentable. Las pérdidas de la startup se redujeron a $ 14,5 millones en 2020, desde $ 31 millones en pérdidas en 2019, según el prospecto. Los ingresos aumentaron casi un 28% a $ 300,5 millones. Tenía 191 empleados a tiempo completo a diciembre de 2020.

Honest ha recaudado $ 503 millones en fondos, según Crunchbase. En 2018, L Catterton, la firma de capital privado, invirtió $ 200 millones en una participación minoritaria. Scott Dahnke, codirector ejecutivo y director honesto de L Catterton, posee la mayor parte de la empresa con un 37,5%.

Alba, en una carta del fundador, escribió sobre el sufrimiento de enfermedades crónicas, como asma y alergias, en la infancia. «Llevar un estilo de vida saludable no debería ser un privilegio», dijo en la carta. Alba, que es directora creativa y presidenta del consejo de The Honest, posee el 6,7% de la empresa antes de la OPI. Nikolaos Vlahos, director ejecutivo, posee el 4,1%, según el prospecto. No está claro si alguno de los accionistas está vendiendo acciones como parte de la oferta.

Una oferta pública inicial de Honest está pendiente desde hace mucho tiempo. La compañía con sede en Los Ángeles estaba planeando una oferta pública inicial en 2016, pero no la llevó a cabo. Brian Lee, ex director ejecutivo de Honest y cofundador, ha hablado de la oferta pública inicial de la compañía desde 2014. Según los informes, Honest también salió a la venta en el otoño y estaba buscando una valoración de mil millones de dólares, informó el New York Times.

Escribe a Luisa Beltran a luisa.beltran@dowjones.com